Import users

La procedura guidata Import users ti consente di creare molti utenti contemporaneamente a partire da un unico file, invece di aggiungerli uno per uno. Carichi un file Excel o CSV, associ le sue colonne ai campi utente corretti, controlli i dati e li importi.

Per aprirla, vai alla sezione Users e fai clic su Import users nell’intestazione, in alto a destra, accanto a Bulk delete, Export users e Add user.

Facendo clic su Import users si apre una procedura guidata a schermo intero con quattro passaggi, mostrati nella barra di avanzamento in alto:

Passaggi

Passaggio 1: Import file

Carica il file che contiene i tuoi utenti. Trascinalo sull’area etichettata come Drop files here or click to upload, oppure fai clic sull’area per scegliere un file dal tuo computer. La procedura guidata accetta file Excel e CSV.

Usa il link Download the template in Excel per ottenere un file con il formato corretto da compilare.

Consiglio

Scarica prima il modello Excel e compila al suo interno i tuoi utenti. Le sue colonne corrispondono già ai campi che Opinatics si aspetta, il che velocizza il passaggio successivo.

Passaggio 2: Select fields

Dopo aver caricato il file, appare una tabella di associazione a due colonne. La colonna di sinistra, Opinatics Field, elenca i campi che un utente può avere. La colonna di destra, Your file Field, ha un menu a tendina per ciascuno, che elenca le colonne trovate nel file che hai caricato.

Per ogni Opinatics Field, apri il menu a tendina e scegli la colonna del tuo file che deve compilarlo. È qui che puoi anche inserire informazioni aggiuntive oltre al nome e all’e-mail — come etichette, responsabili o autorizzazioni — a partire dal tuo file.

I campi che puoi associare (tutti facoltativi) sono:

• Email address
• Organization ID
• First Name
• Last Name
• Start date
• Birth Date
• Managers
• Administrator
• Receive surveys
• Tag

La tabella elenca anche i Custom Fields della tua organizzazione, sotto i campi standard. Ognuno appare come una riga a sé, contrassegnata come (optional) — associagli una colonna del tuo file come faresti con un campo standard e i suoi valori vengono compilati durante l’importazione. Se un campo personalizzato accetta più opzioni, usa il suo pulsante + Add [field name] column per associare più colonne del file a quel campo.

Passaggio 3: Review values

Una tabella di anteprima mostra i tuoi dati, con una colonna per ogni Opinatics Field associato. Verifica che i valori siano corretti prima di continuare. Se qualcosa non va, torna indietro e modifica l’associazione o correggi il tuo file.

Passaggio 4: Import data

La procedura guidata esegue un processo di convalida, mostrato come una lista di controllo in sei fasi:

1. Check excel data
2. Check user fields
3. Check users data
4. Add manager dependencies
5. Check hierarchy errors
6. Import Data

Se tutte le fasi vengono superate, i tuoi utenti vengono importati e puoi chiudere la finestra.

Se ci sono problemi, appare invece una tabella di errori con due colonne:

Colonna	Cosa mostra
User email	L’utente a cui si riferisce l’errore.
Error	Cosa è andato storto (ad esempio, Email address or Organization ID cannot be empty).

Finché restano errori, l’importazione non può continuare. Correggi i problemi nel tuo file e riavvia l’importazione.

Attenzione

Ogni utente deve avere almeno un Email address o un Organization ID. Una riga priva di entrambi non supera la convalida e l’importazione non può continuare.

Spostarsi nella procedura guidata

Usa Next per passare al passaggio successivo e Previous per tornare indietro. Close chiude la procedura guidata, così come la X nell’angolo in alto a destra.